Как подготовить смету за 20 секунд

Сметы, расчёт стоимости и формирование счетов для клиентов — это не простые задачи, которые зачастую требует много сил и времени от команды.  И когда теперь в Smartcat можно в несколько кликов генерировать сметы в проектах и выставлять на их основе счета, самое время узнать больше о том, как это у нас работает.

С чего же начать? Для начала стоит добавить в Smartcat информацию о клиентах и присвоить им тарифные сетки, которые будут устанавливаться по умолчанию для проектов клиента при расчёте статистики(Вкладка Статистика в проекте). Ещё лучше будет добавить несколько услуг и ставки.

mceclip3.png

Каждый проект, который вы создаёте в корпоративном пространстве имеет вкладку Смета, где на основании одного из "слепков" расчёта статистики проекта вы можете рассчитать стоимость работы для заказчика. Даже если вы рассчитали стоимость вне Smartcat, вы можете прикрепить файл с расчётом в смете, а затем использовать для формирования счёта. Однако лучше всего использовать  автоматический расчёт статистики в Smartcat.

Итак, карточка клиента создана, контактное лицо добавлено, тарифная сетка клиенту присвоена, а при создании проекта вы указали нужного клиента — значит самое время приступить к расчёту сметы.

______1.gif

 

На первом шаге уже не нужно указывать клиента, данные контактного лица также подтягиваются из карточки, остаётся только выбрать валюту и установить дату согласования(если требуется).

______2.gif

Если нажать Подставить на втором шаге формирования сметы, то будет подставлена детализация по последнему расчёту статистки в проекте, "слепки" можно выбирать если расчётов было несколько. Не страшно если вы забыли рассчитать статистку предварительно, система рассчитает статистику на текущий момент.

count.png


Давайте рассмотрим параметры, которые можно указать на втором этапе формирования сметы:

  • Услуга: если ни одной подходящей услуги ещё нет, то будет подставлено название аккаунта, можно сразу в поле ввода добавить новую услугу. Услугу и ставку можно указать в разделе Клиенты;
  • Язык: позволяет выбрать одну из языковых пар проекта;
  • Объём детализации: детализацию можно скрыть или же указать вручную даже без подстановки статистики из Smartcat;
  • Единица измерения: позволяет выбрать одну из 6 системных единиц — символы, слова, часы, минуты, документы и страницы;
  • Ставка: стоимость за 100% от ставки в детализации при объёме 1. Подставится автоматически если услуга и ставка указаны в корпоративном аккаунте;
  • Статистика на {дата}: один из расчётов из вкладки Статистка текущего проекта. Больше о расчёте статистки вы можете узнать здесь;
  • Детализация: детализация расчёта стоимости. Можно добавить свою строку или убрать одну из сформированных;
  • Стоимость работ.

На последнем шаге формирования сметы, можно указать дату сдачи проекта, согласована ли стоимость и оплачен ли уже проект.
Важно! Если вы отметите, что проект оплачен, смету нельзя будет включить в счёт на оплату или отредактировать позднее.

mceclip0.png

После сохранения сметы, её можно будет скачать или отправить на утверждение, если потребуется, внести исправления в расчёт позже или добавить новую услугу, например, управление проектом. 

mceclip0.png

Всё, смета готова и вы сможете выбрать её при формировании счёта. Обратите внимание, что включённую в счёт смету нельзя отредактировать и следует сначала расформировать счёт перед внесением правок.

Хотите сделать свой собственный шаблон смет с другими данными? Или может быть формировать смету на другом языке? С подпиской Smartcat  новые шаблоны можно добавлять в настройках вашего аккаунта и даже создать свой шаблон сметы для каждого клиента. Больше о данных над которыми можно проводить операции в шаблонах сметы можно узнать в статье о Smartcat Template Engine.

Понравилось?

2

Похожие статьи:

    Нет похожих статей